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基金業(yè)績排名洗牌:博時大幅下跌 大成痛失前十
2014-01-06 10:21 來源:經(jīng)濟(jì)參考報 說兩句 分享到:
2013年基金業(yè)績最終排名戰(zhàn)正式收官。根據(jù)銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù),股票基金全年平均上漲10.39%,混合基金平均上漲11.87%,均大幅跑贏大盤。債券基金平均上漲0.13%,貨幣市場基金平均上漲3.92%。而經(jīng)過一年的“征戰(zhàn)”,基金無論是業(yè)績還是規(guī)模,前十名的排名都再度迎來“大洗牌”。天弘基金依靠余額寶的巨大成功完成驚天逆襲,博時基金、大成基金等巨頭規(guī)模則大幅縮水。
首位基金業(yè)績相差逾100%
W ind數(shù)據(jù)顯示,中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票無懸念地奪得了2013年度股票型基金和所有基金冠軍,全年上漲80.38%,成為笑到最后的基金。排名第二到第十位的股票型基金依次是長盛電子信息產(chǎn)業(yè)股票、銀河主題策略股票、景順長城內(nèi)需增長股票、景順長城內(nèi)需貳號股票、華商主題精選股票、華寶興業(yè)新興產(chǎn)業(yè)、農(nóng)銀消費主題股票、銀河行業(yè)股票以及易方達(dá)科訊股票,其收益分別為為74 .35%、73 .51%、70 .41%、69 .02%、63 .42%、60 .43%、57 .91%、53 .85%和51.8%。
而排名后十位的股票型基金分別是易方達(dá)資源行業(yè)股票、東吳行業(yè)輪動股票、華寶興業(yè)資源優(yōu)選、工銀紅利股票、長信金利趨勢股票、方正富邦紅利精選股票、博時特許價值股票、景順長城能源基建股票、國富中小盤股票及南方隆元產(chǎn)業(yè)主題股票。股基收益最差的三只產(chǎn)品年回報分別是-28.73%、-26.13%和-25.78%,最高最低相差逾100%。
相比之下,2012年業(yè)績奪冠的景順長城核心競爭力股票在2013年以21.17%的收益跌落至同類排名的118位;曾排名第二的中歐中小盤股票則在2013年以-22 .59%的負(fù)收益位列同類產(chǎn)品倒數(shù)第四位;曾排名第五位的國富中小盤股票也僅以-8.18%的收益滑落至352位。
德圣基金研究中心首席分析師江賽春表示,股基分化的最大原因來源于投資行業(yè)和板塊的不同,從2013年來看,表現(xiàn)差的,大多是強(qiáng)周期的行業(yè)板塊。
債券型基金方面,排名后十位的分別是,博時宏觀回報債券A、博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A、華安可轉(zhuǎn)債債券A、富國可轉(zhuǎn)債、光大保德信增利收益?zhèn)疉、東方穩(wěn)健回報債券、信達(dá)澳銀穩(wěn)定增利分級債券、益民多利債券、廣發(fā)純債債券A和長盛同豐分級債券。
而貨幣基金收益排名靠后的分別是工銀瑞信安心增利場內(nèi)貨幣A、東吳貨幣A、 寶 盈 貨 幣A、匯豐晉信貨幣A、嘉實安心貨幣A、銀華貨幣A、易方達(dá)保證金收益貨幣A、海富通現(xiàn)金管理貨幣A、益民貨幣以及海富通貨幣A。另外,Q D II基金在下半年迎來了業(yè)績“翻身”,但黃金主題依舊一蹶不振。易方達(dá)黃金主題、嘉實黃金、諾安全球黃金等排名均墊底,業(yè)績分別為-31.56%、-30.24%、-29.03%。
博時排名大幅下跌
隨著業(yè)績排名的落定,各家基金公司2013年地資產(chǎn)規(guī)模也浮出水面,而互聯(lián)網(wǎng)金融的“攪局”,也使得2013年的基金公司規(guī)模排名更受到關(guān)注。
銀河證券統(tǒng)計顯示,全部78家基金公司公募規(guī)模合計29426億元,其中前十大公司合計14381億元,占據(jù)半壁江山。華夏基金仍然以2311億元規(guī)模位居第一位,而天弘基金憑借直銷于余額寶的天弘增利寶貨幣基金,規(guī)模躥升逾1943億元,從去年第五十名躍升至第二名。嘉實、易方達(dá)分別以1787億元和1565億元位列第三、四位,南方基金則以1406億元排在第五位。此外,中銀1214億元、廣發(fā)1191億元、工銀瑞信1093億元、博時1036億元、華安835億元分列第六至第十位。
值得注意的是,“銀行系”基金中,2012年排名上升11位的中銀基金在2013年的表現(xiàn)依舊突出,相比去年1000多億元的規(guī)模增長超過21%;而工銀瑞信規(guī)模僅擴(kuò)大了約1.2%,增長相對乏力。
相較于2012年末的規(guī)模,2012年排名前十的基金公司中,六家公司都出現(xiàn)了不同程度的縮水,博時基金規(guī)模更是跌出前五位,排在第九位。核心骨干的流失使博時基金受到了持續(xù)性的沖擊。數(shù)據(jù)顯示,2009年博時基金所管理的資產(chǎn)規(guī)?傤~為1486億元,位列行業(yè)第三名;2010年下滑了近350億元,只有1162億元,居行業(yè)第四名;2011年底,其資產(chǎn)管理規(guī)模僅為1094.17億元,排名已跌落至第五位;2012年的情況也并沒有好轉(zhuǎn),仍位居第五位。此外,大成基金則從前十位“出局”,僅以815.70億元排在第11位。
事實上,2013年基金公司規(guī)模排名受貨幣基金影響很大。而如果剔除貨幣與短期理財基金、聯(lián)接基金重復(fù)口徑之后,公募資產(chǎn)凈值超過千億的基金公司僅剩華夏、嘉實和易方達(dá)基金這三家,分別為1649億元、1169億元和1075億元。而總規(guī)模位于第二名的天弘、第六名的中銀、第八名的工銀瑞信則變?yōu)榈?0名、第15名和第11名。
編輯:宮喜金
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