本期話題：全球芯片供應(yīng)緊張，引發(fā)顯卡、手機(jī)等數(shù)碼產(chǎn)品價(jià)格連漲；分析稱“芯片短缺局面，將持續(xù)一年以上�！边@將對產(chǎn)業(yè)和數(shù)碼消費(fèi)帶來什么影響？導(dǎo)致眼下芯片“供需倒掛、需求不足”的原因是什么？從企業(yè)和供應(yīng)鏈角度，如何看待和應(yīng)對“缺芯潮”？除了手機(jī)數(shù)碼，智能汽車等領(lǐng)域又會如何突破芯片短缺難題？

資料圖（圖片來源：CFP）

目前，“全球缺芯”已經(jīng)成為大眾熱議的話題，由此衍生的顯卡、內(nèi)存價(jià)格瘋漲，手機(jī)、筆記本電腦等數(shù)碼產(chǎn)品供應(yīng)緊俏，汽車產(chǎn)能不足等問題也尤為突出。有分析指出，“全球缺芯”還將持續(xù)一年以上。

高盛（Goldman Sachs）的分析報(bào)告指出，半導(dǎo)體短缺在一定程度上打擊了全球169個(gè)行業(yè)。從鋼鐵產(chǎn)品和預(yù)拌混凝土生產(chǎn)，到建造空調(diào)系統(tǒng)、冰箱、啤酒廠的所有行業(yè)，連生產(chǎn)肥皂也受到了芯片危機(jī)的影響。

黑天鵝事件和市場誤判，導(dǎo)致芯片市場“供需倒掛”

本周，小米集團(tuán)中國區(qū)總裁盧偉冰在分析眼下各行業(yè)的“缺芯”現(xiàn)狀時(shí)指出：“一部5G手機(jī)所需要的芯片數(shù)量和產(chǎn)能大約是4G手機(jī)的2倍，其中射頻芯片需求大約是4倍，而目前中國市場約80%的手機(jī)已切換到5G手機(jī)。一部智能汽車所需的芯片數(shù)量是1000多顆，今年一季度全球約有100萬輛智能汽車，因?yàn)椤�缺芯’不能生產(chǎn)，全年預(yù)計(jì)將有300萬輛‘難產(chǎn)’�！�

盧偉冰表示，由于對疫情的誤判和全球多個(gè)“造芯”基地遭遇黑天鵝事件等原因，芯片產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了“供需倒掛”。

盧偉冰認(rèn)為，芯片產(chǎn)能的增加不是大家想的那么簡單。此前行業(yè)判斷疫情會導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)下行、購買力下降，很多芯片投資因此推遲，但三、四月份全球手機(jī)市場已經(jīng)快速復(fù)蘇，當(dāng)大家發(fā)現(xiàn)需求出現(xiàn)后，再增加產(chǎn)能也來不及了。盧偉冰說：“芯片產(chǎn)業(yè)投資周期長，一般約2-3年；投資金額大，投資一條線需要二、三百億美元；產(chǎn)能調(diào)配慢，后端產(chǎn)能調(diào)配大約需要6個(gè)月周期。今年年初，擁有多個(gè)晶圓廠的美國得州奧斯汀大雪，整個(gè)城市斷電、斷水，陷入癱瘓，日本、臺灣地區(qū)今年也出現(xiàn)地震、斷電等狀況，這些讓芯片緊缺問題雪上加霜�！�

三季度或迎結(jié)構(gòu)性缺貨，三類芯片最為緊缺

據(jù)盧偉冰預(yù)測，行業(yè)三季度將迎來最艱難缺芯潮，“缺芯”情況至少會影響未來一年，甚至更長。缺貨會從全面性缺貨進(jìn)入結(jié)構(gòu)性缺貨。他指出：“一部手機(jī)里有處理器芯片、電源芯片、存儲芯片、驅(qū)動芯片、音頻芯片、感應(yīng)芯片、射頻芯片等。大類下分子類，子類下還要用到很多顆芯片，只要有一顆芯片采購不到位，手機(jī)就不能生產(chǎn)出來。”

盧偉冰認(rèn)為，當(dāng)下有三類芯片最為緊缺，分別是處理器芯片、屏幕驅(qū)動芯片、電源充電芯片，而“缺芯”的情況沒有一個(gè)企業(yè)可以幸免。據(jù)他介紹，當(dāng)前芯片價(jià)格大幅上漲，每片旗艦芯片售價(jià)超過1000元，準(zhǔn)旗艦芯片五六百元，處理器芯片上漲了20%-30%，屏幕驅(qū)動芯片上漲了2-3倍。

“缺芯潮”下，大廠供應(yīng)短期有保障，警惕游資炒作

“缺芯潮”也在數(shù)碼消費(fèi)圈引發(fā)熱議，對于這一話題，業(yè)內(nèi)資深從業(yè)人士以及分析師的觀點(diǎn)和情緒各不相同。

媒體報(bào)道，今年3月以來，小家電行業(yè)的各類基礎(chǔ)、成熟制式芯片供應(yīng)緊張。比如，某類功能芯片的價(jià)格甚至從3元，漲到了10元。一些家電巨頭甚至考慮自建芯片產(chǎn)能。那么，“缺芯潮”會不會引發(fā)跨行業(yè)的搶芯大戰(zhàn)呢？

《新潮電子》雜志執(zhí)行主編徐林認(rèn)為對于這一問題無需過度擔(dān)憂。徐林說：“家電行業(yè)用的芯片很多是成熟制程的芯片，手機(jī)行業(yè)用到的處理器等芯片是先進(jìn)制程芯片，不是同一類。”徐林表示，供應(yīng)鏈一般是提前6-8個(gè)月下單，所以目前大廠商的手機(jī)芯片供應(yīng)基本還是可以保證的，關(guān)鍵是排產(chǎn)問題。在他看來，多年以來芯片行業(yè)都處在比較平衡的狀態(tài)，現(xiàn)在突然失衡，最需要警惕的是短線資金炒作，囤積居奇。

樂觀派：缺芯最艱難時(shí)刻或是“偽命題”

芯片行業(yè)人士、芯謀研究院研究總監(jiān)王笑龍相對樂觀地認(rèn)為，缺芯最艱難的時(shí)刻已經(jīng)暫時(shí)過去，中國芯片產(chǎn)業(yè)接下來應(yīng)立足于成熟工藝基礎(chǔ)的芯片領(lǐng)域，加快“補(bǔ)芯”之路。

王笑龍介紹稱，行業(yè)此前預(yù)期“缺芯嚴(yán)重”，因此廠商都在積極備貨。還有很多廠商采取“重復(fù)下單”的方式，即在一家供應(yīng)商下單后，為防止被砍單，在另一家供應(yīng)商處同時(shí)下單。這都導(dǎo)致了供需關(guān)系曲線的振幅被放大了。

王笑龍認(rèn)為，今年三季度可能是一個(gè)博弈時(shí)間點(diǎn)，上游原材料價(jià)格被炒得太厲害，下游終端廠商利潤被壓薄，銷售動力降低，一些炒作囤貨的機(jī)構(gòu)已經(jīng)嗅到風(fēng)險(xiǎn)，開始減少庫存。

在談到國內(nèi)芯片行業(yè)“自主替代”這一問題時(shí)，王笑龍指出，半導(dǎo)體芯片既有最先進(jìn)的納米工藝，也有成熟的0.25um工藝，而大多數(shù)芯片實(shí)際上是用成熟工藝制造的�！白灾魈娲�”首先要立足于這些相對簡單的成熟工藝，把基礎(chǔ)打扎實(shí)，解決裝備、材料、零部件問題。這樣，既要堅(jiān)持全球化，但當(dāng)別人限制國際合作時(shí)，也不至于亂了陣腳。

“缺芯潮”將在價(jià)格手段下“動態(tài)平衡”

第一手機(jī)界研究院院長孫燕飚認(rèn)為，“缺芯潮”會伴隨著市場、需求、價(jià)格等因素的變化，達(dá)到動態(tài)的供需平衡。孫燕飚說：“三季度的確是‘缺芯’高峰，一季度中國手機(jī)銷量接近1億臺，5G手機(jī)占71%。而第三季度是手機(jī)銷售旺季，芯片漲價(jià)必然會帶來終端漲價(jià)。誰有供應(yīng)鏈實(shí)力、誰有現(xiàn)金，誰有品牌議價(jià)能力，誰就有芯片。否則，就將被淘汰出局了。盡管是高峰期，但供需仍然是平衡的，是通過價(jià)格體系來調(diào)整的�！睂O燕飚還預(yù)測稱，中國芯片產(chǎn)業(yè)三年內(nèi)一定會做到芯片自給自足。

汽車產(chǎn)業(yè)：“長期協(xié)定模式”應(yīng)對缺芯潮

面對“缺芯潮”，汽車主機(jī)廠和零部件企業(yè)最近紛紛嘗試改變芯片采購方式，由分批采購轉(zhuǎn)向長期協(xié)議采購，一些企業(yè)嘗試把半導(dǎo)體采購合同延長到多年甚至十年。

有消息稱，豐田正考慮與半導(dǎo)體廠商簽訂多年合同，已開始與英飛凌、臺積電等企業(yè)商談，戴姆勒也在考慮簽訂芯片采購長期合同。與此同時(shí)，德國大陸集團(tuán)、博世集團(tuán)等零部件廠商也被曝正在與存儲芯片企業(yè)商談簽訂長期供貨合同。業(yè)內(nèi)分析，汽車芯片迭代周期長，所以適合做中長期計(jì)劃，長期協(xié)定的目的是鎖住產(chǎn)能，優(yōu)先保證車輛交付。但中國汽車工業(yè)協(xié)會表示，目前還沒有自主品牌車企簽訂芯片長期協(xié)議的消息。

汽車行業(yè)“長協(xié)”應(yīng)對缺芯潮（圖片來源：央視財(cái)經(jīng) ）

業(yè)內(nèi)擔(dān)心，長期協(xié)議模式將導(dǎo)致汽車芯片供應(yīng)出現(xiàn)馬太效應(yīng)，大廠訂單量大導(dǎo)致芯片價(jià)格成本優(yōu)勢大，中小廠商可能會面臨更嚴(yán)峻的“缺芯”和成本過高問題。

另外，“長協(xié)”模式的定價(jià)機(jī)制也受到關(guān)注。有人擔(dān)心，如果將來汽車芯片產(chǎn)能恢復(fù)或大幅增加，簽訂了長期協(xié)定的車企恐怕仍然要被迫高價(jià)采購。對此，賽迪智庫集成電路研究所制造研究室主任史強(qiáng)說：“長期協(xié)議有多種，一種是戰(zhàn)略合作協(xié)議，約束力不強(qiáng)，還有一種是簽長單，但并不把價(jià)定死，而是兩年或半年一調(diào)價(jià)，一般不會鎖定價(jià)格。”

也有人擔(dān)心，汽車芯片和手機(jī)、電腦芯片同屬于先進(jìn)工藝芯片，汽車企業(yè)簽署“長協(xié)”后，會導(dǎo)致芯片產(chǎn)能向汽車芯片傾斜，從而加劇消費(fèi)電子芯片緊缺態(tài)勢。在史強(qiáng)看來，這種可能性并不大。他指出，目前汽車端芯片用量比電子消費(fèi)終端小得多，撼動不了消費(fèi)端大需求量的地位。誰更需要、誰提價(jià)更多，要看市場競爭的情況。

（作者：經(jīng)濟(jì)之聲【遠(yuǎn)見】欄目制作人 王思遠(yuǎn)）