央廣網(wǎng)上海4月6日消息(記者吳善陽)近日，渣打銀行做為全球聯(lián)席協(xié)調(diào)人之一，支持河鋼集團(tuán)有限公司在境外成功發(fā)行了5億美元高等級(jí)無抵押無評(píng)級(jí)固息債券。這也是中國的鋼鐵企業(yè)在海外公募債券市場(chǎng)發(fā)行的第一筆無評(píng)級(jí)公募債券。
據(jù)悉，本次債券發(fā)行為3年期5億美元，票面利率4.25%，投資者結(jié)構(gòu)良好，基金類投資者占比高達(dá)70%，同時(shí)罕見地吸引了黑巖、太平洋、藍(lán)灣等高質(zhì)量的歐洲背景投資者。盡管該筆債券無評(píng)級(jí)，但仍然獲得2.5倍的超額認(rèn)購，獲得十分良好的發(fā)行效果。債券在港交所上市，可在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行公開交易。
渣打中國企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)集團(tuán)總經(jīng)理張之皓表示，渣打非常榮幸能夠幫助客戶在海外成功發(fā)行高級(jí)別的債券，為中國的鋼鐵企業(yè)獲得低成本、多元化的海外融資渠道開辟了新的方向，同時(shí)也讓海外的投資者能夠更好地了解中國優(yōu)質(zhì)國有企業(yè)的信用資質(zhì)。
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林馥榆
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