窩窩團確定4月2日晚間上市 最高融資5933萬美元
2015-04-02 16:28:00 來源:央廣網(wǎng)
央廣網(wǎng)科技4月2日消息,窩窩團相關人士向央廣網(wǎng)科技透露,公司將于今晚正式上市,掛牌地點為納斯達克,發(fā)行價未公布。根據(jù)此前披露的信息,窩窩團發(fā)行價區(qū)間為每股美國存托股(ADS)9美元至11美元,交易代碼為“WOWO”,承銷商為Axiom。
窩窩團1月9日首次向美國證券交易委員會遞交招股書,此后四次更新招股書。最新更新招股書顯示,窩窩團計劃公開發(fā)行450萬股ADS,并最多授予承銷商67.5萬股ADS,最高公開發(fā)行517.5萬股ADS,最高融資額5933萬美元。
根據(jù)窩窩團3月5日更新的招股書,只有滿足4項限定條款窩窩團才能IPO。后來在3月20日和3月30日,窩窩團同股東又簽署了兩份決議,新決議將最晚上市時間從原來的3月31日變?yōu)榱?月15日,另外3項限定條款沒有變。原本4項限定條款如下:
條款1限定,窩窩團此次公開募股融資的(扣除承銷商傭金等各種費用后的)凈收入不得低于4000萬美元。
條款2限定,窩窩團此次融資(在扣除支付給承銷商的傭金等各項費用后)的凈收入中的至少70%必須來自新投資者。換句話說,必須有足夠新投資者愿意買窩窩團此次IPO中發(fā)行的股票,現(xiàn)有股東在此次上市發(fā)行中的認購額度不能過高。
條款3限定,窩窩團上市前的、基于發(fā)行價計算的市值(不計入與本次發(fā)行相關或者由本次發(fā)行帶來的購股權所代表的股票數(shù)量)不得低于2.53億美元,即最低發(fā)行價不能少于每股美國存托股9.8美元。窩窩團目前設定的發(fā)行價區(qū)間為每股美國存托股9美元至11美元。
條款4限定,窩窩團此次募股必須在2015年3月31日前完成。
編輯:殷雨婷
關鍵詞:窩窩團;上市;納斯達克
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