(一)車險市場增速回升，盈利水平繼續(xù)下降

　　截至2013年10月，全行業(yè)實現(xiàn)車險保費收入3805億元，同比增長17.39%，較2012年提高3.11個百分點，為2011年以來增速最高的一年。2012年車險行業(yè)步入盈利下行周期，2013年繼續(xù)下滑，預計全行業(yè)仍可實現(xiàn)盈利，但已接近盈虧平衡點，且盈利主要集中在大公司。

　　增速提高的主要原因是汽車市場回暖。2013年1-11月，全國汽車產(chǎn)銷分別為1998.93萬輛和1986.01萬輛，同比增長14.34%和13.53%，增速明顯提升。

　　盈利下滑的主要原因，一是市場秩序惡化，費率折扣和手續(xù)費水平提高，保費充足率下降。二是汽車維修工時費和零配件價格持續(xù)提高。2013年，共有近60家廠商對零配件價格進行了170余次調(diào)整，且主要集中在保險事故相關(guān)部件，并引起維修市場價格連鎖上漲，造成賠付成本上升。

　　(二)渠道多元化態(tài)勢日益凸顯

　　與之前主要重視承保管控相比，2013年，各家保險公司在車險業(yè)務(wù)上更加注重銷售渠道建設(shè)，表明保險公司更加注重客戶獲取能力和產(chǎn)品送達能力的提升，車險經(jīng)營逐步由內(nèi)向型向外延型轉(zhuǎn)變，車險業(yè)務(wù)正從傳統(tǒng)的管理型險種向“管理+服務(wù)+營銷型”險種轉(zhuǎn)變，經(jīng)營管理視角和維度更加豐富，對精細化程度的要求更高。

　　總體而言，電網(wǎng)銷、車商、個人代理(產(chǎn)壽險交叉銷售)等三個渠道成為車險業(yè)務(wù)的主渠道，業(yè)務(wù)占比預計將超過80%。

　　電話渠道增速放緩，網(wǎng)絡(luò)渠道超常規(guī)發(fā)展。2013年1-9月，全行業(yè)電銷車險保費收入623.9億元，網(wǎng)銷145.9億元。經(jīng)歷了2009年至2012年的高速發(fā)展后，電銷步入穩(wěn)定增長期，增速大幅放緩，網(wǎng)銷成為增速最快的渠道。

　　電網(wǎng)銷成為主流渠道。2013年1-9月，全行業(yè)電話、網(wǎng)絡(luò)等新興渠道車險保費收入約769.8億元，在車險保費中的占比為22.43%。

　　車商渠道成為競爭焦點。因新車業(yè)務(wù)盈利性高，各公司普遍重視車商渠道發(fā)展，車商渠道在行業(yè)車險業(yè)務(wù)中的占比接近三分之一。

　　部分公司開始嘗試門店直銷渠道。作為最傳統(tǒng)、最本原的銷售渠道，門店在初期主要定位于直面式、體驗式、一站式的服務(wù)界面，未來將向保險超市、綜合服務(wù)、交叉銷售平臺轉(zhuǎn)變。目前，國內(nèi)車險客戶的消費習慣和偏好存在較大差異，通過引導和培育，易于使客戶形成新的消費習慣，門店直銷未來的客戶需求和發(fā)展?jié)摿Σ蝗菪∮U。

　　(三)圍繞大數(shù)據(jù)概念，以車聯(lián)網(wǎng)為切入點的產(chǎn)業(yè)鏈整合日益明顯

　　雖然車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在幾年前就已開始應用，但隨著大數(shù)據(jù)時代的來臨，已有越來越多的主體關(guān)注和參與到車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)中，借此強化產(chǎn)業(yè)鏈整合。同處于汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，保險行業(yè)必須予以高度重視，盡快實質(zhì)性的參與到車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應用中，建立保險行業(yè)的數(shù)據(jù)競爭優(yōu)勢。

　　保險行業(yè)參與車聯(lián)網(wǎng)建設(shè)在以下方面可直接受益。

　　首先，通過車聯(lián)網(wǎng)收集到客戶車輛行駛路線、里程、駕車習慣等數(shù)據(jù)，可更加全面地了解客戶駕駛習慣和駕駛行為，提高車險費率測算的準確性，有利于促進定價能力和風險管理能力的提升。

　　其次，可獲取現(xiàn)在沒有掌握的客戶風險數(shù)據(jù)，為新產(chǎn)品的開發(fā)及新領(lǐng)域的進入提供基礎(chǔ)。例如通過對車輛故障信息的收集，可提高延長保修保險的經(jīng)營管理能力。

　　第三，降低經(jīng)營成本。在車險業(yè)務(wù)中，車商不僅是銷售渠道，同時還是保險事故車輛維修服務(wù)的供應商，保險公司應作為客戶的代言人，為客戶爭取優(yōu)質(zhì)的維修服務(wù)。然而，長期以來，保險行業(yè)這一角色做的還遠不夠。通過車聯(lián)網(wǎng)的應用，可以強化對維修數(shù)據(jù)的分析，更好發(fā)揮客戶代言人的角色。

　　第四，車聯(lián)網(wǎng)本身可提高車輛使用的智能化程度，有利于提高駕駛安全，降低事故率。

　　最后，可為客戶提供更多的用車增值服務(wù)，更好地實現(xiàn)客戶生命周期的管理，挖掘客戶潛在價值。

　　(四)車險費率市場化改革采取穩(wěn)步推進思路

　　2013年，保監(jiān)會確定車險費率市場化改革按照先條款后費率、先統(tǒng)一后差異的原則，用三年左右時間分“三步走”，最終實現(xiàn)符合條件的保險公司根據(jù)自有數(shù)據(jù)開發(fā)商業(yè)車險條款費率。同時率先啟動交強險區(qū)域定價，逐步解決交強險經(jīng)營模式定位不清晰的根本問題。筆者認為，監(jiān)管部門上述推進舉措，體現(xiàn)了審慎的態(tài)度，是完全符合車險市場實際的。

　　行業(yè)條款具有積極作用。首先是促進了市場規(guī)范。行業(yè)條款對2008年70號文件出臺后市場秩序的規(guī)范起到了基礎(chǔ)性作用，使得監(jiān)管措施能夠切實落實。其次是助推了行業(yè)經(jīng)營能力的提升。行業(yè)條款的推出轉(zhuǎn)移了行業(yè)和客戶的關(guān)注點，由原來主要關(guān)注價格，轉(zhuǎn)為更加關(guān)注管理、服務(wù)和營銷創(chuàng)新。近幾年保險行業(yè)不斷推出新的服務(wù)舉措，車險經(jīng)營管理能力也有質(zhì)的改變，電網(wǎng)銷等新渠道蓬勃發(fā)展，都是在行業(yè)條款實行后發(fā)生的積極變化。

　　國內(nèi)車險市場還不適應完全的費率市場化。從監(jiān)管看，車險市場還沒有進入穩(wěn)定期和成熟期，市場行為監(jiān)管在短期內(nèi)仍無可替代。從保險公司看，各主體加快發(fā)展的沖動仍很強，有效的盈利約束機制還沒有真正建立，如果沒有強監(jiān)管加以約束，很難形成規(guī)范的自律。

　　國內(nèi)外實踐表明，費率市場化的最直接后果就是價格下降、行業(yè)虧損。在行業(yè)步入盈利下行周期的大背景下，一旦實行市場化，必將進一步加劇行業(yè)虧損，最終受害的將是廣大消費者。

　　(五)兼業(yè)代理專業(yè)化漸趨明朗，操作細節(jié)仍待明確

　　2013年5月，保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于進一步明確保險專業(yè)中介機構(gòu)市場準入有關(guān)問題的通知》，之前只允許成立全國性專業(yè)中介公司，此次明確允許設(shè)立區(qū)域性專業(yè)中介機構(gòu)，并將注冊資本降至1000萬元。

　　目前，已有部分汽車廠家、經(jīng)銷商集團和保險公司設(shè)立專業(yè)中介公司，原有的專業(yè)中介機構(gòu)也更多的涉足車商領(lǐng)域，兼業(yè)代理專業(yè)化的趨勢日漸明朗。然而在專業(yè)中介和車商的角色定位、利益分配、中介公司運營模式、運營成本等核心問題上，始終沒有明確界定，制約了工作進展，也造成實際操作的困惑。

　　2014產(chǎn)業(yè)整合是未來趨勢

　　(一)行業(yè)增速將有所下降

　　預計2014年車險市場增速將有所下降，主要原因在于：一是2013年汽車市場擺脫了前兩年的低迷，預計全年銷量將接近2200萬輛，使得汽車市場基數(shù)進一步增大，2014年增速將有所下滑。二是電網(wǎng)銷等新渠道保費占比不斷提高，以及市場競爭不斷加劇等兩大因素，對行業(yè)費率水平有明顯的下拉作用。2013年1-9月，行業(yè)車險平均費率水平為0.69%，較年初的0.74%下降了0.05個百分點，預計2014年將延續(xù)這一趨勢。

　　(二)行業(yè)將步入虧損期

　　考慮保險業(yè)務(wù)的滯后性，相比2012年，2013年業(yè)務(wù)質(zhì)量有所惡化。如果沒有有力措施，預計2014年將成為行業(yè)盈利的拐點，車險行業(yè)將步入虧損期。

　　(三)業(yè)務(wù)增長點轉(zhuǎn)移，存量業(yè)務(wù)競爭加劇

　　一二線城市汽車消費將以置換升級為主。一方面是實行限購的城市不斷增多，另一方面前幾年一二線城市已經(jīng)歷了汽車消費井噴式發(fā)展階段，今后汽車消費將以再次購車為主，置換升級是主要特點。

　　三四線城市將成為未來新車銷售主要增長點。2013年7月，中國汽車工業(yè)協(xié)會與尼爾森公司聯(lián)合發(fā)布了《中國汽車消費藍海市場洞察白皮書》，顯示三、四線城市消費者占未來一年內(nèi)計劃購車的消費者總數(shù)的68%，而一、二線城市僅占23%。

　　上述趨勢將直接帶來車輛結(jié)構(gòu)、客戶群結(jié)構(gòu)、消費習慣等的變化，需要保險行業(yè)在銷售渠道、銷售方式、承保政策等多個方面進行調(diào)整，以把握三四線城市新車發(fā)展機遇。

　　(四)銷售能力將成為未來競爭優(yōu)勢

　　如果說2009年至2011年車險行業(yè)的轉(zhuǎn)型以風險管控能力為主要特點，那么車險行業(yè)新一輪的轉(zhuǎn)型將集中在銷售能力方面，渠道建設(shè)和銷售能力將成為未來的競爭優(yōu)勢。

　　(五)產(chǎn)業(yè)整合趨勢將一直延續(xù)

　　車險作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的一環(huán)，圍繞客戶資源掌控所進行的產(chǎn)業(yè)整合始終沒有停止。伴隨汽車銷售利潤下滑等趨勢，汽車廠商將不斷加強產(chǎn)業(yè)滲透，實現(xiàn)其售車、保險、售后等的一體化操作，保險公司將逐步后臺化。上述趨勢將對保險行業(yè)造成巨大沖擊，需要聯(lián)合應對。